Fitness Champs Holdings Limited تعلن عن تسعير عرضا عاما بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي

(SeaPRwire) –   سنغافورة، 17 أبريل 2026 — أعلنت Fitness Champs Holdings Limited (“Fitness Champs Holdings”، أو “FCHL” أو “الشركة”) (NASDAQ: FCHL)، وهي مزود متميز لتعليم الرياضات المائية في سنغافورة، اليوم عن تسعير عرض عام بموجب اتفاقية “أفضل الجهود”، حيث من المتوقع أن تبلغ الإيرادات الإجمالية للشركة حوالي 5 ملايين دولار، قبل خصم رسوم وكيل التنسيق والنفقات التقديرية الأخرى المستحقة على الشركة، باستثناء أي ممارسة لأي سند إذني معروض.

يتكون العرض من 3,225,000 وحدة (كل منها “وحدة”)، تتألف كل منها من سهم عادي واحد من الفئة أ من أسهم الشركة، بقيمة اسمية 0.000075 دولار للسهم (“الأسهم العادية من الفئة أ”)، أو بدلاً من ذلك، سند إذني مسبق التمويل، وسند إذني واحد لشراء سهم عادي واحد من الفئة أ (كل منها، “سند إذني”). وسعر العرض العام للوحدات هو 1.550 دولار لكل وحدة. سيكون سعر الممارسة لكل من السندات الإذنية 2.635 دولار لكل سهم عادي من الفئة أ، ويمكن ممارستها بدءًا من تاريخ الإصدار وتنتهي في الذكرى السنوية لستة أشهر من تاريخ الإصدار.

من المتوقع أن يختتم العرض في حوالي 20 أبريل 2026، وذلك رهناً بتحقق الشروط المعتادة للإقفال. وتعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة هذا العرض للتوسع التجاري، وأغراض رأس المال العامل العامة، وأغراض الشركة العامة الأخرى.

تعتبر Univest Securities, LLC وكيل التنسيق الوحيد للعرض.

يتم عرض الأوراق المالية المذكورة أعلاه من قبل الشركة وفقًا لنموذج بيان تسجيل Formula F-1 (رقم الملف 333-294575) الذي تم تقديمه مسبقًا وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) عن فعاليته في 27 مارس 2026. لا يجوز أن يُعتبر هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض للشراء، كما لا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو التماس العرض أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل. يتم العرض فقط عن طريق نشرة إصدار أولية مكتوبة ونشرة إصدار نهائية ستشكل جزءًا من بيان التسجيل. سيتم تقديم نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالعرض إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وستكون متاحة على موقع الهيئة الإلكتروني www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بهذا العرض، عند توفرها، عن طريق الاتصال بـ Univest Securities, LLC على info@univest.us، أو عن طريق الاتصال بالرقم +1 (212) 343-8888.

حول Fitness Champs Holdings Limited

Fitness Champs Holdings Limited هي مزود متميز لتعليم الرياضات المائية، تقدم دروس سباحة عامة للأطفال والكبار، مع توفر دروس سباحة حصرية للسيدات، بالإضافة إلى فصول الرياضات المائية مثل كرة الماء والسباق التنافسي والإنقاذ. تعد الشركة واحدة من أكبر مقدمي دروس السباحة للأطفال المسجلين في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في سنغافورة من خلال برنامج SwimSafer، وقد كانت تقدم دروس سباحة خاصة للأطفال والشباب والكبار تحت علامتها التجارية “Fitness Champs” منذ عام 2012. تهدف الشركة إلى جعل السباحة رياضة ممتعة وبأسعار معقولة للأطفال والكبار، من أجل السلامة المائية وكوسيلة للحفاظ على اللياقة البدنية والصحة. تخطط Fitness Champs أيضًا للنمو لتصبح مزودًا متنوعًا للتعليم الرياضي من خلال توسيع عروضها لتشمل رياضات أخرى مثل البيكلبول. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع الشركة الإلكتروني على https://ir.fitnesschamps.sg/.

بيانات تطلعية

تعتبر بعض البيانات في هذا الإعلان بيانات تطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، العرض المقترح للشركة. تتضمن هذه البيانات التطلعية مخاطر وشكوكًا معروفة وغير معروفة وتستند إلى التوقعات الحالية وتوقعات الأحداث والاتجاهات المالية المستقبلية التي تعتقد الشركة أنها قد تؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها واستراتيجيتها الأعمال واحتياجاتها المالية، بما في ذلك توقع إقفال العرض. يمكن للمستثمرين التعرف على العديد (وليس كل) من هذه البيانات من خلال استخدام كلمات مثل “يقترب”، “يعتقد”، “يأمل”، “يتوقع”، “يتنبأ”، “يقدر”، “يتوقع”، “ينوي”، “يخطط”، “سوف”، “سوف”، “ينبغي”، “يمكن”، “قد” أو تعبيرات أخرى مشابهة. لا تلتزم الشركة بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية علنية لتعكس الأحداث أو الظروف اللاحقة، أو التغييرات في توقعاتها، إلا كما قد يقتضيه القانون. على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات المعبر عنها في هذه البيانات التطلعية معقولة، إلا أنها لا تستطيع أن تضمن لك أن مثل هذه التوقعات ستكون صحيحة، وتحذر الشركة المستثمرين من أن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل كبير عن النتائج المتوقعة وتشجع المستثمرين على مراجعة العوامل الأخرى التي قد تؤثر على نتائجها المستقبلية في بيان تسجيل الشركة والإيداعات الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

لاستفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام، يرجى الاتصال:

البريد الإلكتروني: ir@fitnesschampsaquatics.com