تحديث شركة ستوديو سيتي عن تسعير عروض مقايضة الأوراق المالية المشفرة للمساهمين

(SeaPRwire) –   ماكاو، 7 مايو 2026 — أعلنت شركة ستوديو سيتي المحدودة (“Studio City Company”) اليوم أنها وضعت سعرًا لعرضها الدولي للسندات المضمونة الأولى (“New Notes” وعرض السندات المضمونة الأولى، “New Notes Offering”). تُعتبر شركة ستوديو سيتي مشروعًا تابعًا بالكامل لشركة ستوديو سيتي إنترناشيونال هولدينجز المحدودة (“SCIHL”).

يتكون عرض السندات المضمونة الأولى من مبلغ أصلي إجمالي قدره 300 مليون دولار أمريكي من سندات مضمونة الأولى بسعر فائدة 6.125% مستحقة السداد في 2031. وقد تم تحديد سعر السندات المضمونة الأولى عند 100%. تخطط شركة ستوديو سيتي لاستخدام صافي الإيرادات من عرض السندات المضمونة الأولى، مع الأموال النقدية المتوفرة، لإعادة شراء أي وكل من السندات المضمونة الأولى السارية لشركة ستوديو سيتي المستحقة السداد في 2027 (رموز CUSIP G8539E AC9 و86400G AC3؛ أرقام ISIN USG8539EAC96 وUS86400GAC33) (“2027 SCC Senior Secured Notes”) وفقًا لعرض الشراء النقدي المشروط الذي أعلنت عنه شركة ستوديو سيتي في 6 مايو 2026 (“Conditional Tender Offer”)، وذلك في حال تبقى أي من السندات المضمونة الأولى لـ 2027 SCC سارية المفعول بعد إتمام عرض الشراء المشروط، فسيتم استرداد أي من السندات المضمونة الأولى لـ 2027 SCC المتبقية بالكامل.

يُقترح أن تكون السندات المضمونة الأولى مسؤوليات مضمونة أولى لشركة ستوديو سيتي، وتُصنف بالتساوي في الأولوية مقارنة بالديون الأولى الحالية والمستقبلية لشركة ستوديو سيتي (على الرغم من أن أي التزامات تتعلق بالديون الناتجة عن الالتزامات المضمونة الأولى بقيمة 30 مليون دولار أمريكي مع شركة ستوديو سيتي كمقترض، والتي تُضمن بضمان مشترك يضمن السندات المضمونة الأولى، ستكون لها أولوية على السندات المضمونة الأولى فيما يتعلق بأي عائدات تتلقاها نتيجة أي إجراء تنفيذي لهذا الضمان المشترك)، وتُصنف كديون أولى فوق جميع الديون التابعة للديون الحالية والمستقبلية لشركة ستوديو سيتي. كما يُقترح أن تُضمن السندات المضمونة الأولى من قبل شركة ستوديو سيتي إنفستمنتز المحدودة وكافة شركاتها التابعة الحالية (باستثناء شركة ستوديو سيتي) بشكل مضمون أولي (“Note Guarantees”). لن تكون شركة Melco Resorts & Entertainment Limited أو SCIHL مضمّنة للسندات المضمونة الأولى.

تُقترح عرض وبيع السندات المضمونة الأولى والضمانات المضمونة لها في الولايات المتحدة الأمريكية إلى المشترين المؤهلين مؤسسيًا وفقًا للقاعدة 144A تحت قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، كما وتم تعديله (“Securities Act”)، وخارج الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأشخاص غير الأمريكيين بالاعتماد على اللائحة S تحت قانون الأوراق المالية. ولم تتم ولن تُسجل السندات المضمونة الأولى والضمانات المضمونة لها تحت قانون الأوراق المالية أو تحت قوانين الأوراق المالية لأي ولاية أو سلطة قضائية أخرى، ولا يمكن تقديمها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا بعد التسجيل أو بموجب استثناء قانوني من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية وأي قوانين ولاية معمول بها. ولا تعتزم شركة ستوديو سيتي تسجيل أي جزء من عرض السندات المضمونة الأولى والضمانات المضمونة لها في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُعد هذا الإعلان الصحفي من أجل الغرض التوعوي فقط. لا يُعد شيء في هذا الإعلان الصحفي عرضًا لشراء أو مطالبة بتقديم عرض لبيع أوراق مالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي سلطة قضائية أخرى حيث يُعد هذا العرض أو المطالبة به غير قانوني. يُصدر هذا الإعلان الصحفي وفقًا للقاعدة 135c تحت قانون الأوراق المالية.

بيان الآمان القانوني

يحتوي هذا الإعلان الصحفي على بيانات تقديرية. تُصنع هذه البيانات بموجب أحكام “آمان قانوني” لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام 1995. قد تصدر SCIHL أيضًا بيانات تقديرية في تقاريرها الدورية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وفي تقريرها السنوي المقدم للمساهمين، وفي الإعلانات الصحفية والمواد المكتوبة الأخرى وفي البيانات الشفهية التي تقدمها من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو الموظفين لأطراف ثالثة. البيانات التي ليست وقائع تاريخية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بمعتقدات وتوقعات شركة ستوديو سيتي، تُعد بيانات تقديرية. تتضمن البيانات التقديرية مخاطر وشكوك متأصلة، ويمكن أن تختلف نتائج الفعل الفعلية بشكل كبير عن ما يُحتويه أي بيان تقديري. وتتضمن هذه العوامل، ولكنها لا تقتصر على، (i) التغيرات في سوق القمار والزيارات في ماكاو، (ii) الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، (iii) تقلبات الأسواق المالية والائتمانية، (iv) استراتيجيات النمو المتوقعة لدينا، (v) المخاطر المرتبطة بتنفيذ القانون المعدل للقمار في ماكاو من قبل حكومة ماكاو، (vi) موافقات وتنظيمات سلطات القمار والحكومات الأخرى، و(vii) تطور عملياتنا المستقبلية ونتائجها ووضعنا المالي والمالي. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التقديرية باستخدام كلمات أو عبارات مثل “قد”، “سوف”، “نتوقع”، “نتوقع”، “الهدف”، “الهدف”، “تقدير”، “نعتزم”، “الخطة”، “نؤمن”، “القدرة”، “سيستمر”، “من المرجح أن” أو تعبيرات مشابهة أخرى. تُدرج معلومات إضافية حول هذه المخاطر والشكوك والعوامل الأخرى في منشور العرض الخاص بشركة ستوديو سيتي المتعلق بالسندات المضمونة الأولى. جميع المعلومات المقدمة في هذا الإعلان الصحفي هي كما هي في تاريخ هذا الإعلان الصحفي، وتتحمل شركة ستوديو سيتي مسؤولية عدم تحديث مثل هذه المعلومات، إلا كما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به.

للمجتمع الاستثماري، يرجى التواصل مع:
Jeanny Kim
نائب رئيس، مدير المالية المجموعة
Tel: +852 2598 3698
Email: jeannykim@melco-resorts.com

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:
Chimmy Leung
المدير التنفيذي، الاتصالات الإعلامية
Tel: +852 3151 3765
Email: chimmyleung@melco-resorts.com