أعلنت مجموعة كارافيل الدولية عن تمويل خاص قدره حتى 6.8 مليون دولار أمريكي

(SeaPRwire) –   سنغافورة, 11 يناير 2024 – أعلنت مجموعة كارافيل الدولية (“الشركة”، ناسداك: CACO)، وهي شركة رائدة عالمية في مجال تقنية المحيطات، اليوم أنها وقعت اتفاقية شراء أوراق مالية مع مستثمرين مؤسسين (“المستثمرين”) في 5 يناير 2024 لإصدار وبيع 1.5 مليون دولار من الأوراق المالية كدفعة مقدمة للدفعة الأولية بقيمة 3.3 مليون دولار في طرح خاص يصل إلى 6.8 مليون دولار الذي أُغلق في 10 يناير 2024. سيتم دفع الـ 1.8 مليون دولار المتبقية من الدفعة الأولية إلى الشركة بعد تحقق شروط ما بعد الإغلاق المحددة في اتفاقية شراء الأوراق المالية.

تتمثل الاستثمارات على شكل سند قابل للتحويل مضمون بالأولوية (ال”سند”). يبلغ مدة السند 18 شهرًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تحويل السند إلى أسهم الشركة العادية بسعر تحويل أولي يساوي 1 دولار أمريكي للسهم، تخضع التعديلات عليه لما هو محدد في السند. سيتم سداد السند نقدًا عند استحقاقه. قبل الاستحقاق، يمكن للمستثمرين تحويل السند إلى أسهم عادية وفق الشروط المحددة في الاتفاقية. يحتوي السند على خيارات استرداد مسبقة وحقوق مشاركة محددة. يخضع طرح الأسهم الخاص لشروط الإغلاق الاعتيادية. كجزء من الاستثمار، يحصل المستثمرون أيضًا على خيارات لمدة خمس سنوات تساوي 50٪ من قيمة التمويل بسعر تمارين أولي يساوي 1 دولار أمريكي للسهم، تخضع التعديلات عليه لما هو محدد.

بعد خصم رسوم وكالة الإيداع ونفقات العرض الأخرى المستحقة على الشركة، بلغت صافي العائدات للشركة حوالي 1 مليون دولار أمريكي. تعتزم الشركة استخدام عائدات هذا التمويل لأغراض رأس المال العامل.

تعمل شركة ماكسيم جروب إل إل سي كوكيل وحيد للطرح الخاص.

وافقت الشركة على تقديم طلب تسجيل لإعادة بيع الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السند وعند ممارسة خيارات الشراء.

تخضع الدفعات التكميلية المحتملة للتمويل لموافقة المستثمرين والشركة بإجمالي قدره 6.8 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك الدفعة الأولى. يحق للمستثمرين الحصول على خيار شراء إضافي يساوي 50٪ من قيمة التمويل المتزايدة بسعر تمارين يساوي السعر المتوسط المرجح للتداول في اليوم التجاري السابق مباشرة لتاريخ الإغلاق اللاحق.

لا يجب الاعتماد على هذا الإعلان كعرض لبيع أو طلب لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية قضائية أو سلطة قضائية أخرى حيث يكون مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل تسجيل أو ترخيص هذه الأوراق المالية وفقًا لقوانين الأوراق المالية لمثل هذه الولاية أو السلطة القضائية الأخرى.

حول مجموعة كارافيل الدولية

تعمل كارافيل كشركة تقنية محيطات عالمية. يتكون عملها من قطاعين: الأعمال التقليدية في مجال الشحن البحري الدولي التي يشغلها شركات توبشين (مجموعة توبشين للشحن البحري الدولي (ساموا) وفروعها)، والأعمال الجديدة لتقنية CO في شركة سنغافورة لتقنية الحدائق. كأعمال تقليدية، تولد أعمال الشحن البحري الدولي لمجموعة كارافيل كل الإيرادات. تعد أعمال تقنية CO تطويرًا جديدًا يستند إلى أعمال الشحن البحري القائمة. يمكّنها من جفاف الخشب أثناء عملية النقل البحري، مع استغلال كامل للوقت والمساحة وحرارة غازات العادم من السفن البحرية. لا تمتلك صناعة تقنية CO لدى كارافيل أي تاريخ في العمليات أو إيرادات. تتخذ كارافيل مقرها الرئيسي في سنغافورة.

التصريحات الاستباقية

يحتوي هذا الإعلان على “تصريحات استباقية” بموجب المادة 27أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والمادة 21إي من قانون الأوراق المالية لعام 1934. تُعد هذه التصريحات “تصريحات استباقية” وفقًا لأحكام قانون إصلاح المسؤولية المدنية عن الأوراق المالية الخاصة بالولايات المتحدة لعام 1995. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، بما في ذلك دون حصر، تلك المتعلقة بأهداف الشركة وخططها واستراتيجياتها الواردة هنا والسابقة أو التي تحتوي على كلمات “يعتقد” أو “يتوقع” أو “يتوقع” أو “مستقبل” أو “سي” أو “ست” أو “خطط” أو “تقدير” أو تعبيرات مماثلة هي “تصريحات استباقية”. قد تتضمن مثل هذه البيانات، ولكنها ليست مقتصرة على، مخاطر مفصلة في ملفات الشركة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك تقريرها السنوي الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2022. قد تؤدي مثل هذه التصريحات الاستباقية إلى اختلاف نتائج الشركة المستقبلية عما هو متوقع. إذا تحقق أي من مخاطر هذه التصريحات الاستباقية أو ثبت خطأ الافتراضات الكامنة وراءها، فقد تختلف النتائج الفعلية بشكل ملحوظ عن تلك المشار إليها أو المتوقعة من هذه التصريحات الاستباقية. تم تقديم جميع المعلومات في هذا الإعلان اعتبارًا من تاريخ النشر، ولا تتعهد الشركة بتحديث أي تصريح استباقي، باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون.

يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.

القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية

يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.