(SeaPRwire) – سنغافورة، 09 أكتوبر 2025 — أعلنت Currenc Group Inc. (المدرجة في بورصة Nasdaq تحت الرمز: CURR) (“Currenc” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية تمكّن المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من خلال حلول الذكاء الاصطناعي (AI)، اليوم عن اتفاقية لإصدار وبيع ما يصل إلى 33.0 مليون دولار من السندات الإذنية القابلة للتحويل غير المضمونة للشركة والتي تستحق في 8 أكتوبر 2027 (“السندات”). بعد خصم التكاليف والمصاريف ذات الصلة، ستحصل الشركة على 30.0 مليون دولار من التمويل الجديد إذا تم تمويل التمويل بالكامل. وقد تم بالفعل إغلاق مبلغ مبدئي بقيمة 4.4 مليون دولار من أصل المبلغ، بصافي عائدات للشركة قدرها 4.0 مليون دولار، مع سحب المبلغ المتبقي على دفعات، رهناً بشروط معينة واردة في وثائق الصفقة النهائية المتعلقة بالتمويل. يعزز هذا التمويل الميزانية العمومية للشركة، ويدعم النمو المستمر والتنفيذ الاستراتيجي.
تم إصدار السندات في طرح خاص وستستحق في 8 أكتوبر 2027، ما لم يتم تحويلها أو استردادها أو إعادة شرائها من قبل الشركة في وقت سابق وفقًا لشروطها. السندات هي التزامات غير مضمونة وغير ثانوية للشركة وتشمل تغطية ضمان بنسبة 50٪ بسعر ممارسة قدره 1.85 دولار للسهم الواحد. وستكون السندات قابلة للتحويل بناءً على خيار حامليها في ظروف معينة بسعر تحويل مبدئي قدره 1.85 دولار للسهم الواحد. تحمل السندات فائدة بنسبة 5.00٪ سنويًا. يجوز للشركة سداد السندات مقدمًا، كليًا أو جزئيًا، بناءً على خيارها، رهناً بعلاوة سداد مسبق بنسبة 10٪. قد يتم تمديد تاريخ الاستحقاق مرة واحدة لمدة تصل إلى ستة أشهر بناءً على اختيار الشركة، رهناً بشروط السندات.
تتوقع الشركة استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك رأس المال العامل ومبادرات النمو، وقد تسدد مديونية قائمة.
ستكون السندات قابلة للتحويل بناءً على خيار حامليها في ظروف معينة بسعر تحويل مبدئي قدره 1.85 دولار للسهم الواحد. عند التحويل، ستقوم الشركة بتسليم أسهمها العادية؛ يمكن استخدام النقد بناءً على خيار الشركة فقط للامتثال للقوانين المعمول بها، أو قواعد سوق الأوراق المالية، أو حدود الأسهم المصرح بها.
فيما يتعلق بتغيير السيطرة، ورهناً باستثناءات محدودة، يجوز للحامل طلب سداد نقدي مسبق بنسبة 110٪ من المبلغ الأصلي المستحق في ذلك الوقت أو قد يختار التحويل فورًا قبل الإغلاق.
قال أليكس كونغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة Currenc: “إن تأمين هذا التمويل يعكس ثقة المستثمرين القوية في Currenc ورؤيتنا للمستقبل. مع تعزيز المرونة المالية، نحن في وضع يمكننا من تسريع الابتكار، وتوسيع محفظة منتجاتنا من الذكاء الاصطناعي، ومواصلة خلق قيمة طويلة الأجل لمساهمينا.”
فيما يتعلق بالتمويل، وافقت الشركة على تقديم إفادة تسجيل إلى SEC تغطي إعادة بيع الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات وممارسة الضمانات في غضون 60 يومًا بعد كل إغلاق.
عملت Ladenburg Thalmann & Co. Inc. كمستشار مالي وحيد للشركة فيما يتعلق بالتمويل.
لم يتم، ولن يتم، تسجيل عرض وبيع السندات وأي أسهم عادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون الأوراق المالية”)، أو أي قوانين للأوراق المالية الحكومية، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة بدون تسجيل أو إعفاء قابل للتطبيق من، أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية وقوانين الأوراق المالية الأخرى المعمول بها.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو طلب عرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لتلك الولاية أو الولاية القضائية.
نبذة عن Currenc Group Inc.
Currenc Group Inc. (المدرجة في بورصة Nasdaq تحت الرمز: CURR) هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية مكرسة لتحويل الخدمات المالية العالمية من خلال الذكاء الاصطناعي (AI). تمكن الشركة المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم بحلول ذكاء اصطناعي شاملة، بما في ذلك SEAMLESS AI Call Centre وعوامل أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لخفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتعزيز رضا العملاء للبنوك وشركات التأمين وشركات الاتصالات والوكالات الحكومية والمؤسسات المالية الأخرى. كما تتيح منصة التحويلات الرقمية للشركة للمحافظ الإلكترونية وشركات التحويلات والشركات تقديم خدمات دفع عالمية فورية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعزز الوصول المالي عبر المجتمعات المحرومة.
بيان الملاذ الآمن
يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية. تُعد هذه البيانات بموجب أحكام “الملاذ الآمن” لقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكي لعام 1995. البيانات التي ليست حقائق تاريخية، بما في ذلك البيانات حول معتقدات الشركة وتوقعاتها، هي بيانات تطلعية. تنطوي البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك متأصلة، وقد يتسبب عدد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في أي بيان تطلعي. عمليات الإغلاق المستقبلية بموجب التمويل تخضع لشروط وقد لا تحدث. في بعض الحالات، يمكن تحديد البيانات التطلعية بكلمات أو عبارات مثل “قد”، “سوف”، “يتوقع”، “يتنبأ”، “يستهدف”، “يهدف”، “يقدر”، “ينوي”، “يخطط”، “يعتقد”، “محتمل”، “يستمر”، “من المرجح أن” أو تعابير مشابهة أخرى. يتم تضمين مزيد من المعلومات حول هذه المخاطر والشكوك أو العوامل الأخرى في إيداعات الشركة لدى SEC. جميع المعلومات المقدمة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد الشركة بأي واجب لتحديث هذه المعلومات، باستثناء ما هو مطلوب بموجب القانون المعمول به.
جهة الاتصال للمستثمرين ووسائل الإعلام
Currenc Group Investor Relations
البريد الإلكتروني: investors@currencgroup.com
المصدر: Currenc Group Inc.
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
