تعلن شركة JIADE LIMITED عن تسعير عرض مباشر مسجل بقيمة 3 ملايين دولار

(SeaPRwire) –   成都是中国的一个城市，2026年2月18日 — JIADE LIMITED（纳斯达克股票代码：JDZG）（以下简称“公司”）今日宣布，已与若干投资者达成一项协议（即“证券购买协议”），以每股0.25美元的价格，在一次注册直接发行（即“发行”）中向投资者出售12,000,000股公司A类普通股，每股面值0.0001美元（即“股份”）（或可选择以预融资认股权证代替）。预融资认股权证的购买价格与股份的购买价格相同，但需减去每股0.0001美元的行权价格。根据公司与某些投资者就此次发行签订的证券购买协议，如果投资者通过交付一份或多份书面通知行使其购买额外股份（或预融资认股权证代替）的选择权，公司和投资者已同意在初始交割日（定义见下文）的第30个日历日周年日或之前进行额外交割，最多可交割48,000,000股股份。

此次发行预计将为公司带来约300万美元的总收益。该交易预计将于2026年2月19日左右完成（即“初始交割日”），前提是满足惯常的交割条件。股份（或预融资认股权证代替）是根据公司先前提交并于2026年1月13日由美国证券交易委员会（即“SEC”）宣布生效的F – 3表格（文件编号：333 – 292574）的暂搁注册声明（即“注册声明”）出售的。公司可能会进行一次或多次交割，直至出售的股份（或预融资认股权证代替）达到最大数量或发行终止。

Univest Securities, LLC担任唯一配售代理。

一份描述拟议发行条款的最终招股说明书补充文件及随附招股说明书将提交给SEC，并可在SEC的网站上查阅。最终招股说明书补充文件及随附招股说明书的电子副本，在其可供获取时，可通过联系Univest Securities, LLC（联系方式： ）或拨打+1 (212) 343 – 8888获取。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽，在任何司法管辖区，在根据该司法管辖区的证券法进行注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售均属违法，在此类司法管辖区不会进行此类证券的销售。与注册直接发行相关的招股说明书补充文件副本以及随附的基础招股说明书将由公司提交，提交后可在SEC的网站上查阅。

关于JIADE LIMITED

JIADE LIMITED为中国的成人教育机构提供一站式综合教育支持服务。通过其子公司，公司围绕课表科技教育管理平台（即“KB平台”）提供以软件驱动和服务为基础的解决方案，该平台简化了招生、学生管理、学习进度跟踪、成绩查询和毕业管理等流程。JIADE还提供辅助服务，如入学前指导、考试培训、申请支持、辅导和考试管理等。截至目前，公司已为中国超过17家成人教育机构和约80,000名学生提供了支持。

前瞻性陈述

本公告中的某些陈述属于前瞻性陈述。这些前瞻性陈述涉及已知和未知的风险和不确定性，并且基于公司对未来事件和财务趋势的当前预期和预测，公司认为这些事件和趋势可能会影响其财务状况、经营成果、业务战略和资金需求。投资者可以通过“可能”、“将”、“预期”、“预计”、“目标”、“估计”、“打算”、“计划”、“相信”、“潜在”、“继续”、“很可能”等词语或短语识别这些前瞻性陈述。公司没有义务更新前瞻性陈述以反映后续发生的事件或情况，或其预期的变化，除非法律另有要求。尽管公司认为这些前瞻性陈述中表达的预期是合理的，但无法保证这些预期会被证明是正确的，公司提醒投资者，实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者查阅公司注册声明及向SEC提交的其他文件中可能影响其未来结果的其他因素。

如需更多信息，请联系：

JIADE LIMITED
投资者关系部
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投资者关系
WFS Investor Relations Inc.
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电话：+1 628 283 9214