Perigon Wealth Management ترحب بأربعة شركاء جدد كجزء من برنامج النمو المبتكر

(SeaPRwire) –   ماري بالين، بيث بوسورث، إريك جاردين، و دوغ ويت أحدث المستشارين الذين أكملوا برنامج المسار إلى الشراكة في الشركة المملوكة للمستشارين

سان فرانسيسكو، 10 أبريل 2025 — أعلنت Perigon Wealth Management, LLC (“Perigon”)، وهي شركة إدارة ثروات مستقلة سريعة النمو ولها مكاتب في جميع أنحاء البلاد ولديها ما يقرب من 8.7 مليار دولار من أصول العملاء اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024¹، عن إكمال أربعة مستشارين لبرنامج المسار إلى الشراكة الخاص بالشركة والمصمم لتعزيز فلسفة وهيكل الشركة التي يقودها المستشارون والمملوكة لهم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Perigon، آرثر أمباريك: “تم إطلاق برنامج المسار إلى الشراكة لتحديد مستشاري Perigon المتحمسين والمتفانين الذين يجسدون ثقافة وروح الشركة والسماح لهم بكسب حصة ملكية في Perigon بمرور الوقت”. “تكمن قوة Perigon في مستشاريها، والدعم التكنولوجي والاستثماري الذي نقدمه، والمرونة اللازمة للنمو والنجاح.”

تم تطوير هذا البرنامج لإتاحة الفرصة للمستشارين لكسب حصة شراكة في الشركة. برنامج المسار إلى الشراكة هو برنامج متعدد الأسابيع لمنح مستشاري 1099 فرصة الحصول على حصة ملكية في الشركة.

شركاء Perigon الجدد هم:

• ماري بالين، مستشارة ثروات افتتحت مكتب Perigon في إيست باي، لديها أكثر من 20 عامًا من الخبرة في هذا المجال وتحمل كل من شهادة CFP® وشهادة محلل مالي معتمد في قضايا الطلاق®. تقود فريقًا من النساء اللاتي يساعدن نساء أخريات يمرن بمراحل انتقالية كبيرة في الحياة بما في ذلك الطلاق أو وفاة الزوج. انضمت بالين إلى Perigon في عام 2020.
• بيث بوسورث، مستشارة ثروات تشرف أيضًا على مساعي التخطيط المالي لـ Perigon. وهي جزء من مكتب أتلانتا، وحاصلة على شهادة CFP® ولديها أكثر من 15 عامًا من الخبرة في إدارة الثروات. انضمت بوسورث إلى Perigon في عام 2021.
• إريك جاردين، مستشار ثروات / عمليات في مكتب Perigon في منطقة الخليج يجلب أكثر من 20 عامًا من الخبرة في الاستثمار والتكنولوجيا إلى منصبه. يدير جاردين محافظًا استثمارية وقام بتطبيق أنظمة إعداد التقارير والتخطيط وإدارة علاقات العملاء لإعلام المستشارين بالقرارات الاستراتيجية لدعم نموهم.
• دوغ ويت، مستشار ثروات في مكتب Perigon في ماساتشوستس الذي انضم إلى الشركة في عام 2024. يتمتع ويت بأكثر من 15 عامًا من الخبرة في إدارة الثروات بما في ذلك الخبرة في الاستثمار المؤثر.

وأضافت بالين: “توفر Perigon لكل مستشار الكثير من الاستقلالية لتحقيق النجاح الفردي، إلى جانب الدعم اللازم لتحقيق النجاح. نحن لا نتحدث فقط عن النمو – بل نحققه. إن برنامج المسار إلى الشراكة الخاص بالشركة هو مجرد طريقة واحدة تحول بها Perigon الطموح إلى فرصة.”

Perigon هي شركة يقودها المستشارون وقد أضافت فرقًا ومكاتب في ستة أسواق رئيسية منذ ديسمبر 2021. في يناير، رحبت الشركة بـ Constellation Wealth Capital كمستثمر استراتيجي. تم اختيار Perigon كواحدة من أسرع 50 شركة RIA نموًا في مجلة Financial Advisor وأُدرجت في قائمة Forbes Top RIA لعام 2024.²

حول Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management, LLC هي مستشار استثماري مسجل. Perigon Wealth Management، التي أسسها ويمتلكها ويقودها مستشارون ماليون مدى الحياة، هي شركة RIA مستقلة تسعى جاهدة لتزويد العملاء براحة البال من خلال تحديد وتنفيذ خطط واضحة ومخصصة لتحقيق الأهداف المالية اللازمة لتحقيق أهدافهم في الحياة. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Perigon Wealth Management للمستشارين الماليين الذين ينضمون إلى منصتها برنامجًا قويًا ومرنًا يستوعب أوسع مجموعة ممكنة من هياكل الانتساب ونماذج الأعمال. مع ما يقرب من 8.7 مليار دولار من أصول العملاء اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024، فإن Perigon Wealth Management متحمسة لتسريع نمو أعمال مستشاريها الماليين وتبسيط عملياتهم، دون التضحية باستقلالهم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة .  

يتم تقديم خدمات الحفظ والتخليص وبعض خدمات الوساطة من قبل Folio Investments, Inc.، التي تمارس أعمالها باسم Goldman Sachs Custody Solutions (GSCS). GSCS هي وسيط-تاجر مسجل لدى SEC وعضو في FINRA/MSRB/SIPC. لا يشكل هذا المحتوى ولا أي من محتوياته عرضًا أو التماسًا أو نصيحة لشراء أو بيع الأوراق المالية.

Global Banking & Markets (“GBM”) وموظفيها هم موظفون في Goldman Sachs & Co LLC والملاحظات المهيكلة ومنتجات الإقراض وخدمات الحفظ هي منتجات وخدمات برعاية GBM. GBM ليست جزءًا من Asset & Wealth Management أو Goldman Sachs Asset Management, L.P. (“GSAM”). يجب عدم تفسير البيانات والإقرارات التي أدلى بها GBM أو GSAM على أنها نصيحة استثمارية.

جهة الاتصال الإعلامية:
دونالد كاتلر أو لورين يوي
Haven Tower Group
424 317 4864 أو 424 317 4854
 أو 

¹تقدم Perigon خدمات استشارية استثمارية وخدمات ذات صلة للعملاء على الصعيد الوطني؛ ستحافظ Perigon على جميع التسجيلات والتراخيص المعمول بها كما هو مطلوب من قبل مختلف الولايات التي تمارس فيها أعمالها. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  أو موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) على  والبحث باستخدام CRD# 131037 الخاص بـ Perigon.
²تعرف على المزيد حول أسرع 50 شركة RIA نموًا في مجلة Financial Advisor على  ومنهجية تصنيف Forbes “Top RIA” على .

المصدر: Perigon Wealth Management