اتجاهات سوق الأسهم الأمريكية: العوامل الرئيسية والتحركات للشركات

(SeaPRwire) –   يشهد سوق الأسهم الأمريكي تحولات ملحوظة، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 ($SPX) (SPY) بنسبة +0.18%، وزاد مؤشر داو جونز الصناعي ($DOWI) (DIA) بنسبة +0.20%، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 ($IUXX) (QQQ) بشكل طفيف بنسبة -0.02%. وتعكس هذه الاتجاهات التفاعل المعقد بين الأخبار الإيجابية للشركات والتعليقات المتساهلة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، مما يؤثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق.

أخبار الشركات تغذي مكاسب السوق

كانت الأخبار الإيجابية للشركات محركًا رئيسيًا للمكاسب الأخيرة في سوق الأسهم الأمريكي. على سبيل المثال، شهدت شركة Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) ارتفاع أسهمها بأكثر من +1% بعد إعلانها عن استحواذها على شركة ZT Systems المصنعة للخوادم مقابل 4.9 مليار دولار. ومن المتوقع أن يعزز هذا الاستحواذ من مكانة AMD في سوق الخوادم، مما يجعلها منافسًا قويًا ضد عمالقة التكنولوجيا الآخرين.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت ZIM Integrated Shipping (NYSE:ZIM) ارتفاعًا بأكثر من +13% بعد الإعلان عن إيرادات EBITDA المعدلة للربع الثاني التي تفوق التوقعات ورفع توقعات إيرادات EBITDA المعدلة للعام بأكمله. ويعكس أداء الشركة القوي صلابة قطاع الشحن المستمرة، حتى وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

التعليقات المتساهلة من الفيدرالي توفر الدعم

يتشكل أيضًا بفعل التعليقات المتساهلة الأخيرة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. صرحت رئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي Daly أن البيانات الاقتصادية الأخيرة قد أعطت الفيدرالي “ثقة أكبر” في أن التضخم تحت السيطرة، مما يشير إلى أن الفيدرالي قد يفكر في تعديل تكاليف الاقتراض المرجعية. وأشار رئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي Kashkari أيضًا في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقبل، مما عزز من مشاعر السوق.

ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في يوليو و تعليقات رئيس الفيدرالي Powell في منتدى جاكسون هول السنوي. ومن المتوقع أن توفر هذه الأحداث رؤى حاسمة حول اتجاه سياسة الفيدرالي المستقبلية، خاصة فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة.

أسعار الفائدة وتأثيرها على الأسهم

لا تزال أسعار الفائدة تلعب دورًا حاسمًا في تشكيل اتجاهات سوق الأسهم الأمريكية. انخفضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات (ZNU24) بنسبة -3 نقاط، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بنسبة +1.0 نقطة أساس ليصل إلى 3.892%. جاء انخفاض سندات الخزانة مع قوة الأسهم التي قللت من الطلب على الأصول الآمنة مثل سندات الخزانة.

وتتحرك عوائد السندات الحكومية الأوروبية أيضًا صعودًا، حيث ارتفع عائد سندات البوند الألمانية لأجل 10 سنوات بنسبة +1.0 نقطة أساس ليصل إلى 2.257%، بينما زاد عائد سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة +0.9 نقطة أساس ليصل إلى 3.935%. وتعكس هذه التحركات الاتجاه العالمي الأوسع لعوائد السندات المتزايدة، مما قد يؤثر على أداء سوق الأسهم من خلال التأثير على تكاليف الاقتراض للشركات.

أبرز حركات أسهم السوق الأمريكية

شهدت العديد من الشركات تحركات كبيرة في سوق الأسهم الأمريكي مؤخرًا. وشهدت شركات البناء والموردون مكاسب، مدفوعة بتقرير من Barron’s يتوقع تحسن مبيعات المنازل الأمريكية مع توقع انخفاض أسعار الرهن العقاري على المدى الطويل. ارتفعت أسهم Builders FirstSource (NYSE:FSL) بأكثر من +2%، بينما شهدت DR Horton (NYSE:DHI) و Lennar (NYSE:LEN) و Toll Brothers (NYSE:TOL) أيضًا مكاسب تجاوزت +1%.

تقدمت شركة ماكدونالدز (NYSE:MCD) على رأس الرابحين في مؤشر داو جونز الصناعي، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من +2% بعد أن رفعت Evercore ISI هدفها السعري إلى 320 دولارًا من 300 دولار. يعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين في استراتيجية نمو ماكدونالدز وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.

من ناحية أخرى، واجهت بعض الأسهم ضغطًا هبوطيًا. انخفضت أسهم HP Inc (NYSE:HP) بأكثر من -3% بعد أن خفضت Morgan Stanley تصنيفها للأسهم، مشيرة إلى مخاوف بشأن توقعات نمو الشركة. وشهدت Estee Lauder (NYSE:EL) أيضًا انخفاضًا في أسهمها بأكثر من -1% بعد توقعاتها لنمو إيرادات سنوية أضعف من المتوقع.

الاستنتاج

تعكس اتجاهات سوق الأسهم الأمريكية مزيجًا معقدًا من العوامل، بما في ذلك الأخبار الإيجابية للشركات، والتعليقات المتساهلة من الفيدرالي، وتقلبات أسعار الفائدة. بينما يواجه المستثمرون هذه الديناميكيات، ستستمر الشركات الرئيسية مثل Advanced Micro Devices و ZIM Integrated Shipping و McDonald’s في جذب الانتباه. ستكون مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستفادة من فرص السوق.