(SeaPRwire) – بيتسبرغ، 12 فبراير 2024 ـ أعلنت شركة CNX Resources Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك برمز CNX) (“شركة CNX” أو “نحن” أو “الخاص بنا”) اليوم عن تسعير سنداتها العليا بقيمة 400 مليون دولار والتي تستحق في عام 2032 (“السندات”) بسعر للجمهور يبلغ 100.0% من قيمتها الاسمية. ومن المتوقع أن تُغلق عملية طرح السندات في 23 فبراير 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وسيتم ضمان السندات من قبل جميع الشركات التابعة المقيدة لشركة CNX التي تضمن تسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها.
تعتزم شركة CNX استخدام العائدات الصافية من بيع السندات (1) لشراء أي من سنداتها العليا البالغة 7.250% والمتبقية والتي تستحق في عام 2027 (“سندات 2027”) بموجب عرض الشراء الذي بدأ بالتزامن مع طرح السندات (“عرض الشراء”)، (2) وإلى الحد الذي تظل فيه أي سندات لعام 2027 متبقية بعد عرض الشراء، وتمويل عملية استرداد جميع سندات عام 2027 غير المشتراة في عرض الشراء (“الاسترداد”) و (3) سداد الاقتراض بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها، مع استخدام أي عائدات متبقية للأغراض العامة للشركة.
لم يتم تسجيل السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، المعدل (“قانون الأوراق المالية”)، أو أي قوانين الأوراق المالية للولاية، وما لم يتم تسجيلها، لا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة إلا وفقًا لإعفاء من متطلبات التسجيل لقانون الأوراق المالية والقواعد المنصوص عليها بموجبه وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولاية أو في معاملة غير خاضعة لمتطلبات التسجيل. سيتم طرح السندات فقط على الأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترون مؤسسيون مؤهلون بالاعتماد على القاعدة 144 أيه بموجب قانون الأوراق المالية والأشخاص من خارج الولايات المتحدة في المعاملات خارج الولايات المتحدة بالاعتماد على المادة S بموجب قانون الأوراق المالية.
شركة CNX Resources Corporation (المدرجة في بورصة نيويورك برمز CNX) هي شركة رائدة في مجال تطوير الغاز الطبيعي منخفض الكربون للغاية والإنتاج والتكنولوجيا ووسط التيار متمركزة في أبالاتشيا، إحدى أكثر المناطق وفرة في الطاقة في العالم. بفضل الاستفادة من إرث إقليمي يبلغ 160 عامًا، وقاعدة الأصول الكبيرة، وكفاءات التشغيل الأساسية الرائدة، وتطوير التكنولوجيا والابتكار، ومنهجيات تخصيص رأس المال الذكية، فإننا نطور مواردنا بشكل مسؤول وننشر التدفق النقدي الحر لخلق قيمة طويلة الأجل لكل سهم للمساهمين والموظفين والمجتمعات التي نعمل فيها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، كان لدى شركة CNX احتياطيات غاز طبيعي مثبتة تعادل 8.74 تريليون قدم مكعب.
تصريحات تحذيرية:
لا يشكل هذا البيان الصحفي ولن يشكل عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، كما لن يكون هناك أي عرض أو التماس أو بيع للأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية أو ولاية كهذه. يمكن تقديم عرض السندات فقط من خلال مذكرة العرض. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للشراء أو التماسًا لعرض بيع أي سندات لعام 2027 في عرض الشراء، كما أنه لا يشكل إشعارًا بالاسترداد بموجب صكوك السندات التي تحكم سندات عام 2027.
يمكن اعتبار العديد من البيانات الواردة في هذا البيان والتي تعبر عن معتقد أو توقع أو نية بمثابة بيانات تطلعية (كما هو معرف في القسم 21هـ من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، المعدل) التي تنطوي على المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن النتائج المتوقعة. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين عدم الاعتماد بشكل مفرط على البيانات التطلعية بوصفها تنبؤًا للنتائج الفعلية. فعندما نستخدم كلمات “نعتقد” أو “نعتزم” أو “نتوقع” أو “قد” أو “يجب” أو “نتوقع” أو “يمكن” أو “نقدر” أو “نخطط” أو “نتنبأ” أو “نتوقع” أو “سوف” أو ما ينفيها، أو غيرها من التعبيرات المماثلة، فإن البيانات التي تتضمن هذه الكلمات تكون عادة بيانات تطلعية. فعندما نصف الاستراتيجية التي تنطوي على مخاطر أو شكوك، فإننا نصدر بيانات تطلعية. والبيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بعرض السندات واستخدام العائدات منها، وعرض الشراء والاسترداد، لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي؛ ونتبرأ من أي التزام بتحديث هذه البيانات ما لم يكن مطلوبًا بموجب قوانين الأوراق المالية ونحذرك من الاعتماد عليها بشكل مفرط. لقد استندنا في البيانات التطلعية هذه على توقعاتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن الأحداث المستقبلية. وبينما تعتبر إدارتنا هذه التوقعات والافتراضات معقولة، إلا أنها تخضع بطبيعتها لمخاطر اقتصادية وتنافسية وتنظيمية وغيرها كبيرة، والظروف الطارئة والشكوك، ومعظمها يصعب التنبؤ به والعديد منها خارج عن إرادتنا. وترتبط هذه المخاطر والظروف الطارئة والشكوك، من بين أمور أخرى، بالعوامل التي تمت مناقشتها في تقريرنا السنوي لعام 2023 على النموذج 10-كيه تحت عنوان “عوامل الخطر”، الموجود لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
المصدر شركة CNX Resources Corporation
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
