(SeaPRwire) – شنغهاي، 18 نوفمبر 2025 — حققت Guotai Haitong Securities (Guotai Haitong) مؤخرًا بيعًا مُرضيًا لسندات قابلة للاستبدال بدون كوبون لمدة 7 سنوات بقيمة 3.88 مليار دولار هونج كونج (حوالي 499 مليون دولار أمريكي) من قبل شركتها التابعة في هونج كونج Guotai Junan Holdings Ltd.
السندات، المصنفة BBB+ من قبل Standard & Poor’s والقابلة للتحويل إلى أسهم H عادية لشركة تابعة أخرى لـ Guotai Haitong في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، وهي Guotai Junan International Holdings Ltd. (01788.HK)، مضمونة بشكل غير قابل للإلغاء من قبل الشركة الأم للمصدر، Guotai Junan Financial Holdings Ltd.، وهي أيضًا شركة فرعية مملوكة بالكامل لـ Guotai Haitong.
وبثقة في الأصول الصينية والآفاق طويلة الأجل لـ Guotai Haitong وشركاتها التابعة، شارك المستثمرون المؤسسيون، بما في ذلك الصناديق طويلة الأجل وصناديق التحوط من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين، بنشاط في الاكتتاب.
نظرًا لأن هذه السندات القابلة للاستبدال قابلة للبيع في نهاية السنة الثالثة والخامسة منذ تاريخ قيمتها، فقد تم إصدارها بأسعار تصل إلى 103.5 في المائة من قيمتها الاسمية أو عوائد منخفضة تصل إلى -0.49 في المائة.
حاليًا، وفي الوقت الذي تستمر فيه تكاليف التمويل المقومة بالدولار الأمريكي في الارتفاع، تعد السندات بدون كوبون مفيدة لتحسين تكاليف التمويل للشركة، مع استخدام العائدات لإعادة تمويل الديون الخارجية المستحقة.
بعد أن حصلت Guotai Junan Financial Holdings Ltd. على تصنيف مصدر طويل الأجل BBB+ في أغسطس من هذا العام، فإن هذا الطرح، وهو أول ظهور علني لها في سوق رأس المال الدولي، يمثل إثراءً إضافيًا لوسائل التمويل الخارجية للشركة و Guotai Haitong.
المصدر: Guotai Haitong Securities
يتم توفير المقال من قبل مزود محتوى خارجي. لا تقدم SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) أي ضمانات أو تصريحات فيما يتعلق بذلك.
القطاعات: العنوان الرئيسي، الأخبار اليومية
يوفر SeaPRwire تداول بيانات صحفية في الوقت الفعلي للشركات والمؤسسات، مع الوصول إلى أكثر من 6500 متجر إعلامي و 86000 محرر وصحفي، و3.5 مليون سطح مكتب احترافي في 90 دولة. يدعم SeaPRwire توزيع البيانات الصحفية باللغات الإنجليزية والكورية واليابانية والعربية والصينية المبسطة والصينية التقليدية والفيتنامية والتايلندية والإندونيسية والملايو والألمانية والروسية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية ولغات أخرى.
للاتصال: شخص الاتصال: السيد لو، هاتف: 86-10-63074558.
